Canadá lidera llegadas de IED a minería de México
Canadá ha enviado 16,120 millones de dólares a México de flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) a la industria de la minería, excepto petróleo, gas y servicios relacionados, en forma acumulada hasta el primer semestre de 2023.
El monto representa 56.5% del total de capitales extranjeros captados por México en ese subsector y está muy por delante del segundo mayor inversor, Estados Unidos, con 1,847 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.
“El caso del mercado canadiense es particularmente relevante por la amplia presencia de empresas de ese país en la minería nacional”, destaca la Secretaría de Economía en el Manual del Inversionista en el Sector Minero Mexicano, actualizado en septiembre de 2023.
Al finalizar 2022, el gobierno federal tenía identificadas un total de 166 empresas mineras con participación de capital extranjero, de las que 73.5% corresponde a capital canadiense y 10.2% a capital estadounidense. Canadá cuenta con una buena parte de las reservas comprobadas de petróleo y gas del mundo y una importante riqueza minera; los sectores de la minería y la energía son fundamentales para su economía.
Otras naciones inversoras en este subsector de México son: Corea del Sur (964 millones de dólares), Suiza (456 millones), Bélgica (224 millones) y China (101 millones).
Inauguran estrategia nacional de las Jornadas “De la mano con tu negocio”; inicia con éxito en Veracruz
La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y el secretario de Desarrollo Económico y Portuario en Veracruz, Enrique Jesús Nachón García, inauguraron la estrategia nacional de las Jornadas “De la mano con tu negocio”, que dieron inicio en Veracruz y, posteriormente, se llevarán a cabo en las 31 entidades del país.
Al encabezar el evento, Buenrostro Sánchez agradeció la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) veracruzanas y señaló que este es un ejemplo del esfuerzo entre los tres niveles de gobierno y el sector privado.
La titular de Economía recordó que, México cuenta con 4.7 millones de mipymes, de las cuales, 1.6 millones son lideradas por mujeres; además, representan una fuente de empleo de al menos 27 millones de personas en el país y aportan el 43 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Destacó que desde la Secretaría de Economía se está trabajando en la democratización de los tratados internacionales para asesorar a las mipymes que no tienen recursos para contratar a despachos de abogados; aunado al boom que está poniendo a México en el centro del mundo para que las inversiones extranjeras que lleguen no solo beneficien a las grandes empresas, sino también, para que todas las pequeñas empresas se encadenen a este proceso productivo y que los beneficiarios de esta relocalización -o como dicen nearshoring- no solo sea para las grandes empresas, sino que haya una derrama económica para todas las pequeñas y medianas empresas.
La secretaria de Economía agregó que el impulso que se trabaja con los gobiernos está destinado a fortalecer los cuatro pilares de las mipymes: la inclusión institucional, la inclusión financiera, la inclusión digital y la inclusión comercial.
Cae 7.2% la producción de oro en México durante enero-agosto
La producción de oro de México cayó a una tasa interanual de 7.2% de enero a agosto de 2023, a 51,724 kilos, de acuerdo con datos del Inegi.
La huelga de más de cuatro meses en Peñasquito, la mayor mina de oro de México, ubicada en Zacatecas y operada por Newmont, fue la principal causa de la menor producción de este metal.
Peñasquito produjo 566,000 onzas (17,604) kilos de oro en 2022. Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, Peñasquito reportó 5.4 millones y 6.3 millones de onzas de reservas de oro, respectivamente. Un declive que obedece sobre todo al agotamiento.
México alcanzó el máximo histórico en la producción de oro de enero a agosto de 2005, cuando totalizó 81,269 kilos, una cifra 36.4% superior en comparación con el mismo lapso del año en curso. El 7 de junio de 2023, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana notificó a Newmont una acción de huelga. En respuesta, la empresa suspendió las operaciones en Peñasquito hasta el 13 de octubre, cuando las partes llegaron a un acuerdo.
“Una cuestión sindical, que se pudo haber resuelto de 20 maneras distintas, propició una caída de producción no sólo en oro, sino en plata, plomo y zinc, que son los cuatro minerales que produce Peñasquito”, dijo Armando Alatorre, vicepresidente de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, en el marco de la XXXV Convención Internacional de Minería.
La propiedad comenzó a producir en 2009 y la producción comercial se alcanzó en 2010. Goldcorp adquirió la propiedad de la mina en 2006 cuando adquirió Glamis.
Hacienda fortalece su mercado de deuda local sostenible
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó el día de hoy la quinta colocación de BONDESG emitidos bajo el Marco de Referencia de los Bonos Soberanos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Esta emisión forma parte del pilar "Movilización de Financiamiento Sostenible" dentro de la Estrategia de Financiamiento Sostenible. Dicho pilar busca crear un entorno propicio para la transformación de los mercados de deuda y capital, con el objetivo de potenciar y canalizar flujos financieros hacia proyectos y actividades sostenibles.
La colocación se realizó con la reapertura de los plazos de 1.7 años por un monto de 3,750 millones de pesos, 2.4 años por un monto de 6,000 millones de pesos y 4.4 años por un monto de 5,250 millones de pesos, con una sobretasa de 0.1380%, 0.1745% y 0.2201%, respectivamente. Se contó con la participación de alrededor de 31 inversionistas nacionales y la demanda total fue de 60,535 millones de pesos, equivalente a 4.04 veces el monto colocado.
Esta emisión está en concordancia con la Ley Federal de Deuda Pública y se ajusta a los límites de endeudamiento establecidos por el H. Congreso de la Unión para el año fiscal 2023, formando parte del programa anual de financiamiento.
Camimex pide apoyar a la minería en el contexto del nearshoring
La Cámara Minera de México (Camimex) hizo un exhorto a que se apoye a la minería como una palanca de desarrollo indispensable para aprovechar las oportunidades ofrece la relocalización (nearshoring) en América del Norte.
En 2022, la minería mexicana destacó por contar con 16 metales y minerales ubicados en los 10 principales lugares en la producción mundial. No obstante, registró un decremento de 0.6%, que se explica desde la perspectiva de la Camimex no sólo por el contexto internacional, sino también por condiciones internas que afectan su dinámica y su competitividad.
Gutiérrez añadió que la minería es un sector que abastece a más de 70 sectores productivos y contribuye para el bienestar de 696 comunidades ubicadas en 212 municipios del país.
Seguidamente, urgió a promover políticas públicas que impulsen, “no que retengan a la minería responsable”, no para tomar “ventajas que no nos corresponden”, sino para que las empresas mineras sean competitivas.
Como consecuencia, el sector disminuyó ligeramente su participación en el PIB nacional, de 2.50% en 2021 a 2.46% en 2022, mientras que en el PIB industrial se redujo de 8.78% a 8.63% en esos mismos años.
La Ley Minera aprobada recientemente por el Congreso de la Unión permite que particulares puedan proporcionar información a la Secretaría de Economía sobre existencia de minerales o sustancias en un lote no asignado o concesionado, para que ésta determine la conveniencia de ordenar la exploración al Servicio Geológico Mexicano, y éste pueda celebrar un convenio de colaboración con los particulares para realizar la exploración.
Globalización, el mito del nearshoring y el futuro del comercio internacional, según Mark Levinson
El problema básico que tiene un país como México es que su cliente principal es una nación que crece muy rápidamente. Así lo aseguró Mark Levinson, historiador, economista y autor de varios libros sobre cadena de suministro como The Box: How the Shipping Container Made the World Smaller and the World Economy Bigger.
Exportaciones mexicanas
En una serie de entrevistas exclusivas con THE LOGISTICS WORLD, el experto afirmó que no es práctico que las exportaciones mexicanas crezcan muy rápidamente si su destino es Estados Unidos.
“Hay necesidad de diversificación del lado mexicano para buscar también de oportunidades en países con crecimiento más rápido, sobre todo en Asia”, afirmó.
“Estamos viendo crecimiento rápido en África. Hay oportunidades allá, pero México tiene asociaciones muy estrechas con Estados Unidos y muy francas con ciertas otros países”, añadió.
¿Qué pasará con el nearshoring?
Aunque aseguró que el concepto nearshoring generará cambios interesantes, indicó que hay muchas promesas a su alrededor que no se cumplirán, aunque no significa que se trata de un engaño.
En cuanto al nearshoring en el país, comentó que México deberá prestar especial atención a las energías limpias y renovables, punto que gana cada vez más espacio en la agenda estadounidense y de las grandes potencias económicas.
Sobre el tema de la globalización, apuntó que no morirá pero está cambiando debido a que los costos de producción están subiendo en todo el mundo y la gente ha comenzado a adquirir otro tipo de bienes.
“Los propietarios no quieren establecer otras fábricas. Los gastos son excesivos. Entonces quieren producir todo en un día en otros países. Existe en estos momentos demandas muy fuertes al tiempo que las empresas quieren crear cadenas de suministro verdes y eso está modificando actualmente a la industria”, remarcó.
Programa de Fondo de Desastres Naturales
Actualmente, México cuenta con el "Programa para el Fondo de Desastres Naturales" que tiene como objetivo principal el llevar a cabo programas y proyectos destinados a mitigar los daños provocados por fenómenos naturales. El presupuesto estimado para este programa en el PPEF 2024 es de 18 mmdp.
A lo largo de 2023, se han realizado transferencias a diferentes dependencias y entidades federales:
- 8 mdp para la atención de emergencias.
- 2 mdp para acciones inmediatas post-desastre.
- 5 mmdp destinados a programas de reconstrucción.
- 2 mmdp para renovar el Seguro Catastrófico 2023-2024.
- Además de lo anterior, el país cuenta con una cobertura adicional por medio del Seguro para Catástrofes 2023-2024 que asciende a 5 mmdp. También se ha asegurado un Bono Catastrófico 2020-2024 con un valor de 485 mdd.
Es importante señalar que este programa surgió como sustituto del FONDEN, que actualmente está en proceso de extinción, siguiendo las directrices del Decreto publicado en el DOF el 6 de noviembre de 2020. Desde 2021, el Fideicomiso ha cesado de tomar nuevos compromisos y se está enfocando exclusivamente en finalizar sus operaciones. Los fondos que quedaban en él, una suma de 25 mmdp, fueron transferidos a la TESOFE.
https://www.gob.mx/shcp/prensa/nota-informativa-349793
Información oportuna sobre la Balanza Comercial de Mercancías de México
En septiembre de 2023, la información oportuna de comercio exterior indica un déficit comercial de 1 481 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de 910 millones de dólares obtenido en el mismo mes de 2022.
La balanza comercial presentó un déficit de 10 084 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2023. En el mismo periodo de 2022, el déficit fue de 25 651 millones de dólares.
EXPORTACIONES
En septiembre de 2023, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 49 658 millones de dólares, cifra compuesta por 46 212 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 3 446 millones de dólares de petroleras. Así, en el mes de referencia, las exportaciones totales observaron una caída anual de 5.1 %, la cual fue resultado de un descenso de 5.8 % en las exportaciones no petroleras y de un aumento de 5 % en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos retrocedieron 6.4 % a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 2.5 por ciento.
Con cifras ajustadas por estacionalidad, en septiembre de 2023, las exportaciones totales de mercancías reportaron un crecimiento mensual de 0.31 %, el cual se originó de la combinación de un ascenso de 13.01 % en las exportaciones petroleras y de una disminución de 0.48 % en las no petroleras.
IMPORTACIONES
En el noveno mes de 2023, el valor de las importaciones de mercancías alcanzó 51 140 millones de dólares, monto que implicó una baja anual de 3.9 por ciento. Dicha cifra se derivó de la combinación de una reducción de 31.7 % en las importaciones petroleras y de un alza de 0.2 % en las no petroleras. Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observó un descenso anual de 8.8 % en las importaciones de bienes de uso intermedio. Se registraron avances de 10.3 % en las importaciones de bienes de consumo y de 19.6 % en las de bienes de capital.
Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales registraron un alza mensual de 1.67 %, resultado de alzas de 1.24 % en las importaciones no petroleras y de 6.26 % en las petroleras. Por tipo de bien, se presentaron incrementos mensuales de 3.49 % en las importaciones de bienes de consumo, de 1.04 % en las de bienes de uso intermedio y de 3.62 % en las de bienes de capital.
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8512
Diario Oficial de la Federación
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de noviembre de 2023.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5706813&fecha=27/10/2023#gsc.tab=0
Secretaría de Economía
Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2023.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5706676&fecha=26/10/2023#gsc.tab=0
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5706818&fecha=27/10/2023#gsc.tab=0
Quinta Resolución General por la que se determina el monto del valor total de los activos a que hace referencia el artículo 9o. de la Ley de Inversión Extranjera.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5706820&fecha=27/10/2023#gsc.tab=0
